Como gerenciar contatos

Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios。Se necessário, você pode adicionar novos dados manual, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o client。

Os contatos são criados automaticamente quando você Os adiciona a negócios ou quando eles acessam negócios automaticamente。Você também pode adicioná-los na guia "Contatos"．

再见，我和你在一起

Vá para a seção "Contatos" e clique emAdicionar contato．

Selecione嗯Membro da equipePara designar Para gerenciar este contato。Em seguida, inra as informações do contato。没有campo“信使”，você pode inserir um número de telefone ou nome de usuário没有信使。Ao clicar no ícone você será redirecionado para um mensageiro específico para conversar com seu client。

Você também pode adicionaratributosPara o contato: adicionar tags, preencher campos ou criar um novo campo。

Para adicionar um novo campo, clique emAdicionar坎波．它们是自然的，它们是自然的，它们是自然的。验证se você deseja tornar o campo obrigatório。

集团新兴市场Adicionar contato．

Agora o contato estará disponível para seleção quando você estivercriando商务．

Além disso, os contatos em seu banco de dados de CRM são criadosAutomaticamente ao criar negócios．

Como visualizar sua lista de contatos

Para ver sua lista de contatos, vá Para a seção“contatos”。

Esta表的展示，以做操作的孔洞você criou手册na seção“孔洞”，以做操作的孔洞negócio e孔洞的孔洞automática做negócio。

Na página, você verá o nome do contato, seus detalhes de contato, o número de negócios aos quais o contato foi vinculado，标签e campos de contato。

Para mostrar ou ocultar campos de contato, clique nos três pontos e marque os campos。

Como滤镜contatos

Você pode滤镜sua lista de contatos que será exibida na tela。

Para fazer isso, vá Para a seção“Contatos”，clique em“Filtrar”e selecione as condições de filtro necessárias。

Você pode滤镜seus contatos pelos seguintes critérios:

• Período de adição - specifique o período de tempo ou selecione a opção "Últimos…迪亚斯”;
• Membro da equipe- selecione um ou maiis membros da equipe responsáveis pelo contato;
• Nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone - inra OS detalhes de contato;
• 丰特-选择一个fonte com a qual o contato foi adicionado:聊天机器人，formulário de inscrição, página de destino, Automation 360, pagamentos, API, integração, importação ou manualmente;
• 数字通讯工具-特别的，我的，我的，门sageiros e inra um链接para;
• 标签在一个标签关联中。

Você também pode filtrar seus contatos por坎波斯Que você criou para eles。

Observação:在自由过滤的过程中，在自由过滤的过程中，在自由过滤的过程中，在自由过滤的过程中，在自由过滤的过程中，在自由过滤的过程中，在自由过滤的过程中。

Como trabalhar com informações de contato

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对视觉和编辑的联系informações。

Você pode editor o o o sobrenome do contato over a fonte a data em am adicionados na part superior da página do contato。

Informações de contato

As informações de contato do cliente são exibidas abaixo do nome。Se necessário, você pode alterar o número de telefone, o endereço de e-mail e o perfil do messenger selecionado para Se communicar com o客户端。

Membro da equipe

Você também pode alterar o membro da equipe responsável por um contato。

莱娅但是:Como gerenciar Permissões．

Atributos

Você também pode ver os atributos do contato。Adicione preferências e递归de contato para personizar sua comunicação com os客户端por电子邮件，短信聊天机器人。Para fazer isso，在你勇敢的选择você vê你的心灵obrigatório你的哭声从头开始。

莱娅但是:Como gerenciar Atributos de contato．

Historico

À direita da guia“Histórico”，você pode adicionar comentários清醒的contato。Você pode ver o histórico de trabalho com o contato e participação em negócios com todos os comentários abaixo。Você pode optar por visualizar todo o histórico ou apenas os comentários。

Ofertas

一个guia“Negócios”是一个negócios associados ao seu contato selecionado列表。

Para adicionar um novo negócio Para o contato selecionado, clique em+ Adicionar negocio．

数字收入e o valor do negócio e选择o membro da equipe, o estágio do negócio e o tipo do negócio。大哭新坎帕斯一致性necessário。集团新兴市场Adicionar oferta．

Você também pode adicionar um negócio para um contato clicando no ícone " adicionar negócio"。

Pagamentos

Na guia "Pagamentos"， você pode ver mais informações清醒的osPagamentos do contato: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data。

我的精神，我的精神，我的精神，我的精神。Para mais informações，建议输入和联系技术支持设备serviços de pagamento。

Na guia "E-mail"， você pode conectar o endereço de E-mail do cliente ao CRM。

一个“Educação”的guia，“Educação”，“Educação”的guia，“Educação”，“Educação”的guia，“Educação”。

As guas " e -mail" e "Educação" estão atualmente em desenvolvimento。

存在

Na aba "Chamadas" é possível visualizar os seguintes dados da atividade do client: data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, efetuada, perdida)， gravação e gerente que interagiu com o client。

Como adicionar uma tarefa

Você pode adicionar uma tarefa a um cartão de contato existente ou ao criar um novo。Para fazer isso, abra ou comece a criar um contato, role o painel esquerdo e clique em+ Adicionar tarefa。

在我的家乡，我的家乡obrigatórios我们的小团体Adicionar tarefa。．

莱娅tambem:Como criar uma tarefaeComo trabalhar com tarefas．

Sua tarefa aparecerá no cartão de contato。Ele indicará o título, o状态，as data as de encimento e o responsável。Para editar uma tarefa ou visualizá-la como um cartão，内拉集团。

Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvincular ao lado do nome da tarefa。

Como adicionar arquivos

Você pode anexar arquivos a um contato para compartilhá-los com todos os seus membros。集团新兴市场+ Adicionar arquivo， "我的生意是生意，生意是生意，生意是生意"

天涯Atualizacao:13.02.2023