Como visualizar negócios fechados

Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios。Se necessário, você pode adicionar novos dados manual, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o client。

Os contatos são criados automaticamente quando você Os adiciona a negócios ou quando eles acessam negócios automaticamente。Você também pode adicioná-los na guia "Contatos"．

再见，我和你在一起

Vá para a seção "Contatos" e clique emAdicionar contato．

Selecione嗯Membro da equipePara designar Para gerenciar esse contato。Em seguida, inra as informações do contato。没有campo“信使”，você pode inserir um número de telefone ou nome de usuário没有信使。Ao clicar no ícone você será redirecionado para um mensageiro específico para conversar com seu client。

Você também pode adicionaratributosPara o contato: adicionar tags, preencher campos ou criar um novo campo。

Para adicionar um novo campo, clique emAdicionar坎波．它们是自然的，它们是自然的，它们是自然的。验证se você deseja tornar o campo obrigatório。

集团新兴市场Adicionar contato．

Agora o contato estará disponível para seleção quando você estivercriando商务．

Além disso, os contatos em seu banco de dados CRM são criadosAutomaticamente ao criar negócios

Como visualizar sua lista de contatos

Para ver sua lista de contatos, vá Para a seção“contatos”。

Esta表的展示，以做操作的孔洞você criou手册na seção“孔洞”，以做操作的孔洞negócio e孔洞的孔洞automática做negócio。

Na página, você verá o nome do contato, seus detalhes de contato, o número de negócios aos quais o contato foi vinculado，标签e campos de contato。

Para mostrar ou ocultar campos de contato, clique nos três pontos e marque os campos。

Como滤镜contatos

Você pode滤器的一个列表的数据泄漏。

Para fazer isso, vá Para a seção“Contatos”，clique em“Filtrar”e选择作为condições do filtro。

Você pode filtrar os contatos por data, membro da equipe, dados de contato (nome, sobrenome, e-mail, número de telefone)， origem, mensageiro e tag。

Como trabalhar com informações de contato

对视觉和编辑的联系informações。

Você pode编辑的数据信息。

As informações de contato do cliente são exibidas abaixo do nome。Se necessário, você pode alterar o número de telefone, o endereço de e-mail e o perfil do messenger selecionado para Se communicar com o客户端。

Você também pode alterar o membro da equipe responsável por um contato。

莱娅但是:Como gerenciar permissões．

Você também pode ver os atributos do contato。Adicione preferências e递归de contato para personizar sua comunicação com os客户端por电子邮件，短信聊天机器人。Para fazer isso，在你勇敢的选择você vê你的心灵obrigatório你的哭声从头开始。

莱娅但是:Como gerenciar atributos de contato．

À direita da guia“Histórico”，você pode adicionar comentários清醒的contato。Você pode ver o histórico de trabalho com o contato e participação em negócios com todos os comentários abaixo。Você pode optar por visualizar todo o histórico ou apenas os comentários。

一个guia“Negócios”是一个negócios associados ao seu contato selecionado列表。

Para adicionar um novo negócio Para o contato selecionado, clique em+ Adicionar negocio．

数字荣耀做negócio e选择o membro da equipe, o estágio做negócio o tipo de negócio。大哭新坎帕斯一致性necessário。集团新兴市场Adicionar oferta．

Você também pode adicionar um negócio para um contato clicando no ícone " adicionar negócio"。

Na guia "Pagamentos"， você pode ver mais informações清醒的osPagamentos do contato: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data。

我的精神，我的精神，我的精神，我的精神。Para mais informações，建议输入和联系技术支持设备serviços de pagamento。

Na guia "E-mail"， você pode conectar o endereço de E-mail do cliente ao CRM。

一个“Educação”的guia，“Educação”，“Educação”的guia，“Educação”，“Educação”的guia，“Educação”。

As guas " e -mail" e "Educação" estão atualmente em desenvolvimento。

Como ir para a página de contato

Você também pode acessar a página de contato para ver informações mais detalhadas ou editar dados。

Para fazer isso, selecione seu contato e clique no ícone "Detalhes do contato"。

À esquerda, você可视的你的编辑，你的名字，你的名字，你的名字negócio。

Em seguida, você pode选择，seu, novo, membro, da, equialalizar, e编辑，os, atributos, de contato。Você também pode adicionar um novo campo。

À direita da guia“Histórico”，você pode adicionar um comentário清醒的视觉接触o histórico de trabalho com ele。Você pode optar por visualizar todo o histórico ou apenas os comentários。

guia“Negócios”是一个negócios associados ao contato列表。Você também水洼洼洼洼洼。

Na guia "Pagamentos"， você pode ver mais informações sobre os Pagamentos do contato: sistema de pagamento，英勇，descrição，状态数据。

Na guia "E-mail"， você pode conectar o endereço de E-mail do cliente ao CRM。

一个“Educação”的guia，“Educação”，“Educação”的guia，“Educação”，“Educação”的guia，“Educação”。

As guas " e -mail" e "Educação" estão atualmente em desenvolvimento。

Como alcançar嗯客户

Você pode entrar em contato com客户指令做cartão de contato通过聊天机器人你的电子邮件。

O botão“Enviar通过聊天机器人”estará disponível se O contato estiver inscrito em um dos聊天机器人vinculados。Em seguida, você pode clicar EmAbrir bate-papoE ir para o bates -papo。

Você também pode enviar um e-mail para o contato - para fazer isso, clique emEnviar电子邮件．

Ao配置transferência E-mail， você pode configuration automações e filtrar segmentos usando variáveis。

Você também pode usar os acionadores "Criar um negócio" ou "Alterar o status do negócio" parainiciar automacoes．

Você também pode inclir esses acionadores nas condições de fluxos automáticos e criar scripts personalizados - adicione uma ramificação de script com base na alteração ou não do status de um contato ou na criação de um negócio。

Como配置contatos

Para personalizar seus contatos, vá Para“contatos”> seção“Configurações”。

Você pode selecionar嗯Membro da equipeAtribuído一种自动的，个人化的Campos标签de contato．

科莫出口contatos

Você pode export contatos manual ou configuration exportações automáticas de todos os seus contatos do CRM para uma lista de e-mail para campanhas de e-mail em massa ou automáticas。

Saiba mais:«科莫出口contatos»

天涯Atualizacao:02.02.2023