如何使用日历

借助我们的CRM日历，您可以按日期查看您的交易，以更有效地管理您的资源，并查看您需要多少时间来完成交易。

要访问日历，在“我的交易”部分打开交易板，并选择“日历”视图。

日历将显示您已设置到期日期的所有交易。

如果交易在同一天开始和结束，它将占用当天的一个格。运行很长时间的交易将占用日历中的几个单元格。

今天用黄色突出显示。

日历显示时间

您可以选择希望查看交易的时间段:月、周或日。

使用“周”视图，您可以查看该周的交易。星期几显示在顶部，时间显示在左侧。

使用“周”视图，您可以查看所选日期的交易。左侧显示时间。交易卡显示在交易完成时间线上。

浏览日历

您还可以使用箭头来导航日历。如果选择“月”视图，箭头将向前或向后移动一个月;如果您选择“周”视图，它将向前或向后移动一周;如果选择“日”视图，它将向前或向后移动一天。

达成协议

你也可以点击某一天来为它创建一个交易。您将看到一张交易卡，您可以在上面添加您的交易名称、负责人、到期日、描述和其他必要的数据。

阅读更多:如何达成交易．

最后更新:31.10.2022