自动添加交易的来源

你可以手动添加交易或建立集成自动创建交易后与客户的交流沟通渠道。CRM集成聊天机器人、电子邮件服务,登陆页面,支付系统,弹出窗口,在SendPulse订阅表格,和其他服务。开云体育手机网页版登录入口官网

当您创建交易CRM、联系人也自动创建。

聊天机器人

设置自动创建处理联系人数据接触时执行一个特定的行动,例如,通过点击“提交订单”按钮。

为此,添加“行动在chatbot流”元素,并选择“创建交易。”

选择一个管道和交易阶段——管道和阶段交易卡。然后,输入一个名称。您还可以添加一个变量通过自定义数据的协议名称。

点击应用。

自动化360

设置自动创建处理联系人数据后某些条件得到满足,例如,以下链接或接收事件。

为此,添加“行动自动流程图”元素,选择“创建一个交易。”

选择交易的状态——在这个阶段的管道将交易卡,并分配团队的人来管理客户端。

点击应用。

着陆页

设置自动创建处理联系人数据通过一个订阅表单SendPulse的着陆页。开云体育手机网页版登录入口官网

要做到这一点,输入交易名称,然后,选择管道阶段的交易在“形式”元素。

您也可以将表单字段在CRM变量。要做到这一点,选择一个表单字段和CRM接触或交易变量保存价值。

点击“保存并发布”。

支付

设置自动创建处理联系人数据通过支付来自聊天机器人或网站(即将到来的)。你可以选择在什么阶段的管道和管道创建交易,根据付款的状态。

默认情况下,创建的所有交易都是在现有的管道。

改变管道添加交易从聊天机器人,选择一个你想要的”付款”按钮在“消息”元素。

改变管道添加交易网站,选择一个你想要的”支付在我们的网站建设者”元素。

你也可以选择在哪个阶段管道的协议将被添加,根据付款的状态。

去选择漏斗的设置和选择交易状态下付款状态:

新的付款——付款是由用户在点击一个按钮“付款”类型,但状态——“成功”或“失败”尚未收到付款。

成功的支付——支付成功了,钱将撤出所选择的支付系统。

不成功的付款——支付了错误。

默认情况下,如果你不选择一个状态,所有交易将被添加到第一阶段的管道。

您可以了解更多关于发起支付的状态在你的帐户设置”接受付款”选项卡。

订阅形式

设置自动创建处理联系资料通过电子邮件订阅服务形式。

去”订阅形式”一节,并创建一个新的形式,或选择现有的一个。去“表格选项”>“表单数据和类型”,启动“添加用户CRM”选项。

拖拽“输入”元素。进入输入字段标签,并选择一个变量从转移的邮件列表数据将被保存。

选择变量CRM联系人,你想保存数据传输。

与其他服务集成

使用与其他服务集成创建自动交易。注册或订购产品后,集成将传输数据的用户,交易细节,物品。

要做到这一点,去“集成”部分,选择集成配置。

阅读更多:如何将CRM和蒂尔达。

课程

创建课程与学生分享你的经验和知识。课程注册页面自动生成每次创建一个新的课程。

当一个学生注册你的课程或注册页面上问一个问题,他们的联系卡在CRM中创建。您可以过滤这种联系的“课程”参数“源”部分。您还可以查看其他信息对学生的课程进度的“课程”选项卡。

所有通过反馈形式,学生问的问题在你的课程注册页面添加评论交易在CRM。

了解更多:在Сourse如何招收学生和如何查看学生的问题吗。

弹出窗口

你可以使用弹出窗口自动创建处理铅收集的数据。

在创建一个弹出时,启用“在CRM中创建一个交易”选项的“内容”选项卡,并选择一条输油管道和地位要分配给你的新联系人。

读也:智能弹出发射场景示例。

API

创建时自动处理联系人数据整合与外部服务通过API。

例如,您可以使用“创建协议新政”方法来发送信息后,某些事件在另一个服务。

整合利用效率统计

您可以查看您的集成利用效率统计主页,看看其他工具可以实现增长您的业务。

看到SendPulse服务开云体育手机网页版登录入口官网使用和不,单击向下箭头。

最后更新:28.12.2022