如何管理团队成员

您可以邀请一个团队一起完成一个项目。把任务委派给你的团队成员，这样他们就能处理好你的任务、客户和交易。

这样，您就可以使用单个联系人数据库和整个团队都可以访问的交易列表。对SendPulse的其他服务的访问将受到限开云体育手机网页版登录入口官网制用户访问级别．

如何邀请团队成员

若要将新用户添加为受让人，您需要首先邀请他们并授予访问您的帐户的权限。

填写必要的字段，并勾选“访问CRM”框。

任何角色的所有用户都可以访问CRM。

点击发送邀请．

在该用户接受您的邀请后，您可以选择该用户作为您的受让人。

转到“交易”部分，单击创建的交易，并从下拉列表中选择一个新的受让人。

转到“联系人”部分，单击已创建的联系人，并从下拉列表中选择一个新的受让人。

在“我的任务”部分，用户可以有两个角色之一:

受让人:该用户执行任务。

观察家:该用户可跟踪任务进度。

要添加受让人，请转到“我的任务”部分，单击创建的任务，并从下拉列表中选择您的受让人。

要添加一个新的监视器，请从下拉列表中选择它们。

进入“常规”页签的“帐户设置”部分，从下拉列表中选择可用的用户。

进入“联系人”>“设置”>“常规”，在下拉列表中选择可用的团队成员。

最后更新:31.03.2023