CRM

交易

管道基础知识
最后更新:29.10.2022
CRM销售渠开云体育电子游艺道是与您的品牌处于不同沟通阶段的人的合并交易列表。管道允许您跟踪与特定潜在客户或客户的进展信息。
如何处理交易
最后更新:14.12.2022
交易是CRM仪表板中的一张卡片，可以帮助您评估在销售漏斗的不同阶段与客户的互动。开云体育电子游艺CRM平台的主要任务是记录销售渠道中潜在客户的所有请求。开云体育电子游艺
自动添加交易的来源
最后更新:28.12.2022
您可以手动添加交易，也可以设置集成，以便在与某个通信通道上的客户机通信后自动创建交易。将CRM与聊天机器人、电子邮件服务、登录页面、支付系统、弹出窗口、SendPulse中的订阅表单和其他服务集成。开云体育手机网页版登录入口官网
如何查看已成交的交易
最后更新:12.09.2022
在Se开云体育手机网页版登录入口官网ndPulse CRM中，您可以查看和过滤已关闭交易的信息，以及重新打开已关闭的交易以工作。
如何使用日历
最后更新:31.10.2022
借助我们的CRM日历，您可以按日期查看您的交易，以更有效地管理您的资源，并查看您需要多少时间来完成交易。
如何查看CRM统计信息
最后更新:28.12.2022
借助CRM仪表板，您可以查看所有管道、交易和团队成员信息的汇总可视化表示，以监控和分析工作效率。

如何管理联系人
最后更新:10.01.2023
您可以通过联系人跟踪您的工作，查看您的交互历史，并查看您的交易的工作进度。如有必要，可手动添加新数据、留言或直接与客户联系。
如何导出联系人
最后更新:12.09.2022
您可以手动将联系人导出到您的邮件列表，以进行批量或自动电子邮件活动。
如何在CRM中导入联系人
最后更新:13.09.2022
您可以将带字段的联系人导入到CRM中，以添加新的联系人或更新现有联系人的信息。

如何管理任务属性
最后更新:26.12.2022
您可以向交易添加字段以捕获额外信息。例如，您可以添加联系人的位置、首选项、状态等，并使用这些数据来个性化您的消息。
如何管理交易属性
最后更新:04.08.2022
您可以向交易添加字段以捕获额外信息。例如，您可以添加产品名称、首选的运输或支付方式等，并使用该数据进行个性化通信。
如何管理团队成员
最后更新日期:08.08.2022
您可以邀请一个团队一起完成一个项目。把任务委派给你的团队成员，这样他们就能处理好你的任务、客户和交易。
如何管理联系人属性
最后更新:05.12.2022
您可以向联系人添加字段和标记以捕获其他信息。例如，您可以添加联系人的位置、他们的首选项、指示客户端的状态等等。此外，您还可以使用此数据进行个性化通信。

如何将Binotel与您的CRM系统连接
最后更新:19.09.2022
与Binotel集成的CRM允许您接听和拨打电话，分配经理，并保存和播放您的电话录音。所有这些都将帮助您改善客户服务，提高业务效率。
在Tilda如何将CRM与表单集成
最后更新:20.06.2022
通过与Tilda的CRM集成，您可以在Tilda中订购产品或通过表单注册后传输用户数据，并在CRM中自动创建交易和联系人。然后，您可以通过SendPulse服务中的各种渠道自动化与客户的通信。开云体育手机网页版登录入口官网

任务板基础
最后更新:31.10.2022
使用“我的任务”功能，您可以计划和管理团队的内部工作流。为您和您的团队成员创建任务，并使用“看板”模式的任务板或使用“列表”视图的特定标准跟踪他们的进度。
如何创建任务
最后更新:14.12.2022
要实现项目目标，您可以将所有必须完成的工作划分为具体步骤，并为每个步骤创建任务。在任务卡片上，指定需要执行的行动、要求和预期结果、受让人、截止日期和其他有用的信息。
如何完成任务
最后更新:20.12.2022
您可以通过在公告板上移动任务、留下评论、查看历史记录以及在任务卡中编辑其基本信息来更改正在处理的任务的状态。
如何使用日历
最后更新:31.10.2022
借助我们的CRM日历，您可以按日期查看任务，以更有效地管理资源，并查看完成任务需要多少时间。