如何处理交易吗

交易是卡在你的CRM仪表板可以帮助你评估你的互动与客户在不同阶段的销售漏斗。开云体育电子游艺CRM平台的主要任务是记录所有请求的领导开云体育电子游艺销售管道。

每笔交易也记录下来接触卡,进一步帮助您分析每个阶段使用一个客户端时的有效性。

您可以创建一个手动或设置自动交易创建分别从其他SendPu开云体育手机网页版登录入口官网lse服务为每个管道。

让我们了解的所有功能可以使用和如何使用交易。

如何手动添加一个协议吗

去“客户关系管理”部分,选择您想要添加的管道的协议。打开“交易”选项卡并点击+添加协议。

进入交易的名称、状态和团队成员负责联系这个人——你已经安排了这种接触的人。

输入交易成本和选择的货币交易如果是sell-purchase交易。

选择你想要的类型的交易。你可以进一步过滤交易类型。

默认情况下,可用的交易类型有:“销售”,“产品销售”,“销售服务,”“转售,”“服务maintenaince”和“其他”。

如果有必要,您可以编辑现有的交易或添加您自己的交易类型。要做到这一点,去“管道设置”>“字段”选项卡,和对面的“交易类型”选择“编辑字段”选项。

你也可以添加自己的属性——一片关于交易的附加信息。

输入一个值在现有字段或添加一个新的字段。

添加一个新字段,点击添加字段,输入字段的名称,然后输入一个值。

交易还可以添加字段,将出现在所有交易卡在默认情况下,在CRM的设置。

链接联系达成协议——输入客户的联系信息与他们交流——名字,姓名,电子邮件地址和电话号码。您可以添加5联系达成协议。

如果一个联系人已经在你的联系人列表,当你输入一个名称,他们的信息将自动停,你可以选择这个交易。

点击添加协议。

如何添加一个快速交易吗

您可以添加一个快速直接交易在所需的阶段(状态)的看板。用它来快速添加一个当你沟通处理。这种交易有更少的字段填写。

根据所需的列,单击添加快速交易并填入字段:标题、姓名、联系方式,交易成本。

快速交易是编辑以同样的方式作为通常的交易。

如何过滤交易

您可以过滤的交易显示在看板。

为此,单击“过滤器”,并选择必要的过滤条件。

你可以过滤协议由以下标准:

• 创建日期——指定时间段,或选择“最后…天”选项;
• 阶段——选择一个或多个协议阶段;
• 团队成员——选择一个或多个团队成员负责交易;
• 姓,名、电子邮件地址和电话号码,输入联系信息;
• 数量和货币——输入“从”和”到“量范围内,并选择货币;
• 源——选择源使用创建的交易:chatbot,订阅形式,着陆页,360年自动化,支付,API,集成,或手动;
• 交易类型——选择交易类型:出售,出售商品,销售产品、销售服务、转售,服务维修,或其他人;
• 截止日期,选择关闭交易日期:没有日期,过期了,一天,一周或一个月。

你也可以过滤你的联系人字段你创建它们。

如果不是所有协议过滤字段显示,试着点击“改变过滤领域,”并选择你想要显示的过滤器。

如何编辑信息交易吗

一般

创建协议后,你可以点击交易和打开交易卡。

打开卡片,你可以改变交易名称、团队成员负责交易,交易阶段或关闭后与客户沟通。

阅读更多:如何管理权限。

在“通用”选项卡中,您可以查看更多的信息关于你的产品或服务添加到交易,改变订单数量,添加一个新的字段。

阅读更多:如何管理交易属性。

你可以联系联系后直接交易,点击相应的图标,发送电子邮件或打开一个聊天机器人的即时聊天。

你也可以拆开的联系交易,添加一个联系人。你可以链接到5联系达成协议。

历史和笔记

您还可以查看交易的编辑历史,相关事件,和评论。

创建一个评论为你的团队达成协议,输入你的文本到5000个字符长,并提交它。

支付

在“付款”选项卡中,您可以查看更多信息交易支付:支付系统,数量,描述,状态,和日期。

在“电子邮件”选项卡中,您可以连接CRM客户的电子邮件地址。目前正在开发的“电子邮件”选项卡。

“项目”选项卡显示信息商品的交易。

目前,只有项目转移蒂尔达集成显示在那里。

调用

在“调用”选项卡上,您可以查看以下客户活动数据:调用日期和时间,持续时间、类型(传入、传出,错过了),记录,经理与客户互动。

如何添加一个任务

您可以添加一个任务卡或现有的协议在创建一个新的。要做到这一点,打开或创建一个交易开始,滚动左侧面板,并点击+添加任务。

输入任务名称,填写所有必需的字段,然后单击添加任务。

读也:如何创建一个任务和如何使用任务吗。

你的任务将会出现在该交易卡。它会显示你的任务的标题、状态、到期日期和受让人。编辑任务或把它看成一个卡,点击它。

拆开一个任务,单击拆开图标旁边的任务名称。

如何添加文件

您可以将文件附加到一个协议,一起分享所有的成员。点击+添加文件从你的帐户,选择一个文件存储,或者从你的设备上传一个新文件。

它并不重要,如果你将你的文件添加到电子邮件服务,在线课程建设者,或网站建设者,他们可以添加到CRM。

单击肉丸图标来管理你的文件下载后:

选择“下载”选项的文件下载到您的设备。

选择“显示在文件夹”选项显示文件位于SendPulse存储的地方。开云体育手机网页版登录入口官网

选择“删除任务”选项来删除文件从这个任务而不是从SendPulse存储。开云体育手机网页版登录入口官网

选择“删除”选项来删除这个文件从任务和SendPulse存储。开云体育手机网页版登录入口官网

如何去处理页面吗

你也可以去交易页面查看您的交易的细节或编辑它们。

要做到这一点,选择一个协议,然后点击“交易细节”图标。

在左边,你可以看到或改变名称、数量、阶段,类型,或交易的团队成员,添加一个新字段,并关闭共享,或删除。

右边的“历史”选项卡中,您可以添加一个评论和视图处理交易的历史。

“支付”选项卡显示各种信息交易支付:支付系统、数量、描述、状态,和日期。

在“联系人”选项卡中,您可以看到更多信息与交易相关的联系人,联系联系,拆开一个联系人,添加一个联系人。

在“电子邮件”选项卡中,您可以连接CRM客户的电子邮件地址。目前正在开发的“电子邮件”选项卡。

如何共享一个处理另一个用户

你可以从你的CRM与邀请用户共享协议,这样他们就可以查看交易详情。

要做到这一点,选择一个协议,然后点击相应的图标。

如何交易转移到另一个阶段吗

您可以选择一个交易交易卡和改变其状态。

当浏览看板董事会交易的列表,你可以拖放交易卡,它在另一个阶段。

如何查看交易的总成本

您可以查看总交易数量和交易成本对整个项目或个人阶段。

交易显示在货币的成本你设置帐户设置。数量可能取决于当前的汇率。

检查所有的交易的总成本在每一个阶段的销售漏斗,切换显示模式”开云体育电子游艺看板”,交易的数量和金额将会显示在舞台下的名字。

如何完成交易

为了完成交易,点击关闭交易并选择交易的结果——“协议”或“失去的交易。”

查看列表关闭交易,去“交易”选项卡并点击关闭交易。

了解更多:“如何查看关闭交易”。

最后更新:14.12.2022