管道基础知识

CRM销售渠开云体育电子游艺道是与您的品牌处于不同沟通阶段的人的合并交易列表。管道允许您跟踪与特定潜在客户或客户的进展信息。

在本文中，我们将学习如何创建多个管道，管道由什么组成，如何使用不同的显示模式，以及如何搜索交易。

Сreating a管道

进入“CRM”部分，点击开始激活CRM服务。

您可以创建多个管道并分发业务任务。例如，为使用不同货币的每个国家分别维护管道，或为不同领域的服务或商品设置销售阶段。开云体育电子游艺

对于每个单独的管道，您可以创建交易,协议阶段，并自定义设置:重命名管道，设置默认值团队成员负责新的交易，选择一种货币，并自定义交易属性．

要添加额外的管道，请在左侧面板中单击添加管道．

输入您的管道名称，并选择图标颜色。

交易显示模式

您可以选择如何显示交易:作为看板上的卡片或在列表视图中显示。

了解更多:如何处理交易．

看板

看板是用来添加和移动发牌的板子。你通过将他们从交易的一个阶段拖到另一个阶段来管理他们。

看板板帮助您可视化与客户的工作，其中板上的每笔交易都显示在具有特定阶段的列中。

要转移交易，将鼠标悬停在交易上方并将其拖动到不同的阶段或位置。

列表视图

列表-显示交易作为一个列表。有了这个显示，您可以选择页面上的几个特定交易或所有交易来执行批量操作。

这些列显示了姓名、详细联系信息、负责与该潜在客户沟通的团队成员、交易成本、来源以及您发出交易的日期。

您可以在“列表”交易显示模式中隐藏或显示交易字段。为此，单击列表右上角的三个点，并选择所需的字段。

日历

日历是一种模式，允许您在日历中显示您的任务。在它的帮助下，您可以在日历中查看所有任务及其截止日期。

阅读更多:如何使用日历．

协议阶段

交易阶段是您与特定客户或细分市场合作的特定阶段的名称。

默认情况下，为交易创建三个阶段:“新的”，“正在进行中”，而且“待批准”。您还可以添加与客户工作阶段相对应的自己的阶段。例如，您可以添加“待付款”、“已付款”、“准备发货”等阶段。

如需添加新舞台，单击+添加交易阶段，输入名称并选择颜色。

要交换管道的各个阶段，按住列标头并将其拖到另一个位置。

要删除交易阶段，首先需要从该状态中删除所有交易，将它们移动到另一个阶段，或者删除它们。

按交易过滤

您可以过滤将显示在屏幕上的交易列表。

要做到这一点，去“交易”部分，点击过滤器，选择过滤条件。

您可以根据时间段、阶段、分配的团队成员、联系详细信息(姓、名、电子邮件地址、电话号码)、货币、交易成本和来源筛选交易。

定制管道

选择管道并单击设置．

在“常规”选项卡中，您可以更改管道的名称，选择默认分配自动交易的人员，或设置默认管道货币。

在“字段标签，你可以改变你的交易领域或创建新的。

最后更新:29.10.2022