如何连接Binotel CRM系统

CRM集成Binotel允许你接收和拨打电话,分配经理和保存和回放的录音电话。这将帮助你改善客户服务和提高业务效率。

我们将讨论如何连接Binotel CRM系统,拨打电话,并查看你的电话的细节。

如何集成和CRM Binotel吗

在“客户关系管理”部分,“集成”选项卡,并选择“Binotel电话。”

您将看到一个对话框,您需要填写如下:

• 秘密;
• 关键的;
• 外部ID;
• websocket关键;
• websocket秘密。

你需要联系你的Binotel经理来获取这些信息。

选择你的受让人经理为未知联系人(CRM)注册那些不。

打电话给你的客户,你还需要连接一个SIP电话系统。要做到这一点,互联网下载和设置一个程序调用,如Zoiper MicroSIP,或听不清,请联系您的Binotel经理。

在“新联系人名称”字段中,您可以输入一个名字能够识别新的联系。设置一个命名规则,点击花括号图标,从列表中选择变量。例如,您可以添加一个客户的电话号码{{电话}}与日期和时间时,他们的电话进来了{{日期}}。

分配标签新联系人能够轻易识别它们。要做到这一点,填入“标签”字段。例如,您可以将“新”标记分配给所有联系人谁第一次打电话给你。

点击保存。

你也可以安装Binotel插件Google Chrome。

如何使用电话系统吗

如何调用一个客户

你可以叫客户使用“联系人”和“呼叫中心”CRM部分或称之为直接交易。

在“联系人”部分

联系卡片,找到联系人信息,点击电话号码,并选择“Binotel打来的电话。”

在“呼叫中心”一节

在左边的联系卡片,找到联系人信息,点击电话图标,并选择“Binotel打来的电话。”

在一个交易

点击一个交易。在左边的联系卡片,找到联系人信息,点击电话图标,并选择“Binotel打来的电话。”

如何查看你的电话和联系方式吗

你可以查看所有的联系人信息,电话,状态,和事务“联系人”,“交易”和“呼叫中心”部分。它们包含以下数据:调用日期、时间、持续时间、类型(传入、传出,错过了),记录,受让人经理。

在“联系人”部分

到“联系人”选项卡,点击一个联系人的列表。在“调用”选项卡上,您可以查看所有的客户活动和听你的电话的记录。

在“呼叫中心”一节

“呼叫中心”选项卡包含你所有的电话和信息:

• 日期、时间、持续时间和呼叫状态;
• 联系姓名和电话号码;
• 交易在谈话;
• 这个名字受让人的名字。

您可以过滤你的电话按日期、类型(传入或传出)和状态(接受或拒绝)。

查看联系方式,去“呼叫中心”选项卡,点击一个联系人,打开他们的名片。在“调用”选项卡上,您可以查看日期,时间,和每个调用的持续时间,与客户经理沟通。

如果一个交易是在交谈中,链接将会在谈话。

每个调用都有一个状态:

• 红色图标(未接电话);
• 绿色图标(呼出);
• 蓝色图标(来电)。

在一个交易

到必要的管道,从列表中点击交易。在“调用”选项卡上,您可以查看所有的信息调用在这笔交易:调用时间和类型,称为接触,受让人经理。

听电话,点击链接。

如何删除集成

在“客户关系管理”部分,“集成”选项卡,并选择“Binotel电话。”At the bottom of the form, click删除集成。

检查“是的,我确信”复选框,并单击删除。

最后更新:19.09.2022