如何在蒂尔达CRM集成形式

使用CRM与蒂尔达的集成,可以传输用户数据在蒂尔达和订购产品或通过表单注册后自动创建交易在CRM和联系人。然后你可以自动化SendPulse内通过各种渠道与客户沟通服务。开云体育手机网页版登录入口官网

使用webhook集成实现。在本文中,我们将看看如何创建一个webhook SendPulse和蒂尔达和其他参数配置为连接传输数据。开云体育手机网页版登录入口官网

创建一个集成

去“集成”,并选择“蒂尔达”。

在打开的对话框中,您可以查看连接集成所需的步骤通过点击“下一个”。On the last slide, click创建集成。

输入名称的集成。

我们建议您指定的名称集成在蒂尔达表单的名称,您连接到识别接收到的数据更快。

复制Webhook URL

从蒂尔达支付或接收数据登记表格在CRM中,您需要将webhook URL复制到CRM并将它添加到蒂尔达。

去创建集成,并复制URL从“Webhook”字段。

连接Webhook蒂尔达

登录到你的蒂尔达账户,并选择你想设置集成。

去“网站设置”,选择“表格”选项卡。

向下滚动,然后单击Webhook“其他”部分。

输入webhook URL,然后单击添加。

如果webhook添加成功,您将收到一个相应的消息。

去的设置添加webhook,激活附加选项“转移商品数据的顺序为数组”。

页面切换到编辑模式。在您要转帐的数据块,点击内容。

在“连接服务”部分,标志着webhook相连。

如果你webhook不在你的内容设置,这意味着它不连接。回到“页面设置”>“形式”>“Webhook”,并检查如果Webhook已被添加。必要时再添加一次。

在退出之前,保存和发布页面的更改。

检查连接

回到SendPulse集成创建页面。开云体育手机网页版登录入口官网检查连接状态下webhook链接:

等待连接——webhook链接生成但尚未连接到蒂尔达。在蒂尔达回到页面设置,检查webhook连接状态。

连接——webhook成功连接到蒂尔达和准备接收数据。

定制的集成

建立一个管道,交易,和接触

在“一般设置”选项卡中,您还可以配置额外的设置您创建的联系和交易。

创建一个联系人没有添加一个协议,检查“创建联系。”

请注意:如果你激活了“只创建联系人”功能,您不会是编辑协议设置。

选择在管道和在交易阶段你想创建一个交易。

选择负责交易和联系的人。

读也:如何管理团队成员。

您还可以配置自动标签作业将被添加到CRM使用这个集成。

映射字段

在“字段映射”选项卡中,您可以选择接触或交易领域一个蒂尔达变量的值将被保存。

联系人字段映射,根据“联系人字段”部分,输入相应的蒂尔达在CRM变量每个联系人字段旁边。

协议字段映射在每个协议字段旁边的“字段”一节在CRM中,在蒂尔达输入相应的变量。

完成设置后,点击保存。

集成是准备好了——现在你可以试着填写数据并将其发送到蒂尔达网站测试CRM的数据传输。你可以回到设置在任何时间和改变他们。

如果你收到物品在创建数据协议,那么这些物品将被保存到“项目”选项卡的交易卡。在该选项卡中,您可以检查数量、价格和货币的物品。所有额外的传输字段将被添加到项目的名称。

您还可以继续与客户沟通通过电子邮件,短信,推出,各种各样的使者。要做到这一点,安排一个消息一旦接触到了一定阶段使用“集成”的交易协议的来源自动化360。

连接和蒂尔达另一种形式,创建一个新的整合。

最后更新:20.06.2022