如何发送CRM事件触发的消息

使用Sen开云体育手机网页版登录入口官网dPulse，您可以为达成协议或者改变协议阶段例如，在客户关系管理中，从“新的”变为“正在进行中”。

使用各种元素处理客户数据，并通过不同的沟通渠道(电子邮件、短信、网络推送、Viber、Instagram、Telegram、Facebook或WhatsApp)通知客户交易阶段的变化。

在本文中，我们将向您展示如何添加和配置每个元素并启动自动化。

转到“自动化360”部分并单击创建新的自动化．

配置自动化设置

输入您的自动化名称，指定发件人，连接谷歌分析，并选择退订页面和退订表单的语言。

设置系列开始

您可以选择“创建交易”或“更改交易阶段”作为您的启动条件，并在与客户合作的特定阶段发送消息。

开始交易

使用“Create Deal”启动条件，自动化流程将在创建交易后启动。

在“Flow start”元素中，选择“Create Deal”。

选择希望在其中跟踪交易阶段变更、当前交易阶段和的管道添加交易的来源．

您可以检查是否要按事件停止该系列，并选择事件．

一旦服务使用订阅者的电子邮件地址跟踪事件，流程将停止此联系人。

你也可以把一连串的止损算为a转换．

点击应用．

改变交易阶段开始

随着“更改交易阶段”事件的开始，自动化流程将在交易阶段发生变化时启动，例如，从“New”到“In progress”。

在“Flow start”元素中，选择“Change deal stage”。

选择希望在交易阶段、当前和未来交易阶段以及添加交易的来源中跟踪变更的管道。

您可以检查是否要按事件停止该系列并选择一个事件。

一旦服务通过订阅者的电子邮件地址跟踪事件，自动化将停止此联系人。

您还可以将一个系列停止计算为转换。

点击应用．

添加一个元素来发送消息

在Automation360中，您可以通过“电子邮件”、“SMS”、“Viber”、“Push”和“Messenger”元素向用户发送消息。

电子邮件

拖动电子邮件元素放入编辑器字段，并指定开始消息的发送时间。

请注意，通过流程的CRM联系人必须有一个电子邮件地址。只有电话号码的联系人将不会收到您的电子邮件。

阅读更多关于块执行条件的文章:Element (Block)执行时间．

输入电子邮件主题和前标题。您可以通过添加变量来个性化主题和前标头。

选择模板。此外，你还可以将文件附加到你的电子邮件中。

如果你发送的是事务性邮件，你也可以关闭退订链接。

您只能为三个“电子邮件”元素禁用退订链接。

点击应用．

短信

拖动短信元素放入编辑器字段，并指定开始消息的发送时间。

请注意，通过流程的CRM联系人必须有一个电话号码。只有电子邮件地址的联系人将无法收到您的邮件。

输入短信发送人姓名和短信文本。您可以个性化消息文本和插入变量。

您最多可以输入11个拉丁字符和数字作为短信发送人的名称，包括空格。不允许输入没有字母的数字。

此外，您还可以添加退订链接，这将使您的消息文本的总长度增加23到25个字符。

点击应用．

推出

拖动推出元素放入编辑器字段，并指定开始消息的发送时间。

请注意，通过流程的CRM联系人必须有一个电话号码。只有电子邮件地址的联系人将无法收到您的邮件。

选择发件人和邮件模板。从列表中添加变量，并设置消息的生存期。

点击应用．

推

将“Push”元素拖到编辑器中，并选择推送消息的收件人。

输入开始通知的发送时间。为通知输入标题、文本和web推送链接。指定web推送的生存期。

此外，还可以替换标准的推送通知图像。

点击应用．

信使

拖动信使元素放入编辑器字段，并指定开始消息的发送时间。

选择您希望通过其向订阅者发送消息的聊天机器人。

注意:收件人必须订阅聊天机器人，您将使用它发送消息，并且在聊天机器人的受众中包含电子邮件或电话号码。阅读更多关于如何获得额外的变量:自动化信使360而且如何管理聊天机器人受众中的订阅用户及其数据．

选择一个动作:发送消息或启动流程。

在“Message”块中，输入您的消息文本。您还可以向文本添加变量和表情符号。

点击应用．

添加其他元素

此外，您可以添加其他元素并使流程的功能多样化。例如，您可以添加一个“条件元素来跟踪您的电子邮件的打开和可送达性或过滤器元素来分支流，具体取决于变量值。

保存并启动

一旦您完成了流程的设置，保存并启动它。

一旦新的交易出现在CRM中或交易阶段发生变化，用户就会收到您的消息。

最后更新:17.01.2023