Как создат т - зад - а - т
Чтобыдостичьзапланированныхцелейпроекта,выможетеразбитьработунаконкретныешагиисоздатьзадачуподкаждыйизних。Вкарточкезадачисформулируйте,какоедействиенужновыполнить,какиетребованиякожидаемомурезультату、ктоответственныйзавыполнение,какиесрокиреализацииидругуюполезнуюинформацию。
Встатьерассмотрим,каксоздать,настроитьиназначитьзадачу。
Создайтезадачу
Перейдитевраздел«СRM»вовкладку«Моизадачи»,выберитедоскуинажмите«Создатьзадачу»。
Введите на а а а а ание за а а и。
Установите стат т с с а а и
Выберит,евкакуюколонкунадоскезадачпоместитьзадачу。
Читайте подробнее:«Статусызадач»。
Выберитеучастников
Добавьтеучастниковкоманды,которыебудутработатьсзадачей:
Ответственный——пользователь,которыйотвечаетзавыполнениезадачи。
Наблюдатель——пользователь,которыйследитзапрогрессомзадачи。
Участникизадачибудутполучатьнасвой邮件письмаособытияхпозадаче。
Читайте также«Как кома ан л т т командо в»。
Определитеприоритет
Выможетевыбратьприоритетвыполнениязадач:инизкий(зеленый),средний(желтый)ивысокий(красный)。
Задачисболеевысокимприоритетом——те,которыенужновыполнятьвпервуюочередь。
Назначтетеги
Выможетедополнительнодобавитьтеги,чтобысортироватьзадачипоопределеннымметкам。
Списоктеговодинаковыйдляраздела«Контактов»и«Задачи»вCRM。Есливыредактируететегводномразделе,онменяетсяивдругом。
Читайте подробнее:«Как п п а а а а л та т иб б там т задач:Теги»。
Чтобы по здат т но о о о о о тег， в о едит те текс в пол о。
Установите по ки в о полнени
Выберите дату на - ала - полнени зад - а - и。Есливашазадачаимеетдедлай,нактивируйте«Сроквыполнения»ивыберитедатуивремя,ккоторомузадачадолжнабытьвыполнена。
Такжевыможетеустановитьнапоминаниеозадаче,чтобынепропуститьсроквыполнения。Дляэтогонажмитенаполе«Напоминание»ивыберетезасколькоднейобэтомнапомнить。Уведомлениепридетвсемучастникамнаихэлектронныепочты,указанныеприрегистрацииаккаунта。
Запланируйте по о о то ор о да и
Есливамнужновыполнятьоднуитужезадачурегулярно,выможетепоставитьеенаповтор。Внастройке«Повторзадачи»выберитепериодичностьповторения:ежедневно,еженедельно,ежемесячноиежегодно。Принаступлениидатыивремениповторанавашейдоскепоявитсядубликатзадачи。
Для«Ежедневнов”ыможетевыбрать,скакойчастотойподнямповторятьзадачу。Кпримеру、есливыпоставите«5»,тогдановаязадачабудетсоздаватьсякаждыйпятыйдень,начинаясвыбраннойдатыначалазадачивуказанноевремя。
Для«Еженедельнов”ыможетевыбрать,скакойчастотойпонеделямповторятьзадачу。Кпримеру、есливыпоставите«2»,тогдановаязадачабудетсоздаватьсякаждуювторуюнеделюввыбранныеднинедели,начинаясвыбраннойдатыначалазадачивуказанноевремя。
Для«Ежемесячнов”ытакжеможетенастроитьповторзадачикаждогоNчислаиликаждыйвыбранныйденьнеделикаждогоNмесяцавуказанноевремя。
Для«Ежегоднов”ыможетенастроитьповторзадачикаждогоNчислаиливыбранныйденьнеделиввыбранныймесяцгодавуказанноевремя。
Вытакжеможетеостановитьповторыивыставить,послекакойдатыиликоличестваповторовнесоздаватьзадачи。
Всезадач,икоторыевыпоставилинаповтор,сохраняютсявраздел«Шаблонызадач»。Выможетеперейтивнего,отредактироватьшаблонзапланированнойзадачиивуказанноевремясоздатьсязадачасизмененнымипараметрами。
Добавьтеполе
Вытакжеможетедобавитьсвоиатрибутыдлязадачи,чтобызаписыватьдополнительныеданныевлюбомформате。
Кпримеру,выможетедобавитьтакиеполя,как«Влияние»,«Цель»,«Бюджет»,«Требования»,«Риски»идруги,еподходящиедлявашегопроекта。
Читайте подробнее:«Как п п а а а а л та т иб б там т задач:Поля»。
Введитеназваниеполяивыберитетипполя:строка,число,дата,ссылкаисписок。
Чтобыотредактироватьназваниеполеилиудалитьего,перейдитев«Настройкидоски»вовкладку«Поля»ивнеситеизменения。
Чтобыотредактироватьзначениеполя,нажмитенаполеивнеситеизменения。
Добавьте родител ску зад - а - т
Чтобыорганизоватьработунадбольшимпроектом,удобнееразбиватьзадачунаподзадачиичек-листы。
Родительскаязадача—ла а а ав иерархии задач。Считаетсявыполненной,когдавсееесоставляющиеподзадачивыполнены。
Подзадача——этозадача,которуюнужносделатьдлятого,чтобывыполнитьродительскуюзадачу。
Кпримеру、унасестьзадача«Разработкамаркетинговойстратегиидлямагазина。”Чтобыеевыполнить,намнужновыполнитьдополнительныезадачи:«Позиционированиебренданарынке»,«语调всоцсетях»,«Акцииикросс-сейлофферы»。Отзадачи«Акцииикросс-сейлофферы»выможетедобавитьещеподзадачунакаждуюотдельнуюакциюилипредложение。
Каждаяизподзадачбудетиметьтотженаборполей,какиродительскаязадач,аносвоеописаниеиответственногочеловеказавыполнение。
Чтобывыбратьродительскуюзадач,унажмитена«Добавитьродительскуюзадачу»ивыберитеизужесозданныхранее。
Обратитевнимание:еслиэтовашаперваязадач,авспискеещенебудетзадач,икоторуюможнобудетназначитьродительской。Сначаласоздайтезадачу、апотомуваспоявитсявозможностьвыбратьееродительской。
Такжевысможетедобавлятьподзадачитолькопослесозданияпервойзадачи。Выможетеоткрытьсозданнуюзадачуидобавитьподзадачуврасширеннойкарточкезадачи。
Добавьтеописание
Выможетеввестидополнительноописаниезадачи,вкоторомраспишитееедетали。
Чтобыизменитьформатировани,евыделитетекстивыберитеинструментвпанелиредактирования:выделениежирным,курсивом,зачеркивани,еподчеркивание,добавлениеспискаиссылки。
Добавьтечек-лист
Выможететакжеиспользоватьчек-листы,чтобыотмечать,какиедействияилитребованияпозадачеужебыливыполнены。
Померетогокакответственныйвыполнитшаг,описанныйвчек-листе,иотметитэтого,общийпрогрессвыполнениячек-листабудетменяться。
Нажмите«Добавитьчек-листи”введитеназваниечек-листаиназваниекаждогопункта。
Добавьтесвязи
Выможететакжесвязатьзадачусвыполнениемдругойзадачи,работойнадсделкойиликонтактомдляпередачиинформацииоработе。
Связь с с д с с о о в за а с с е е
Вотличиеотподзадач,исвязаннаязадачанезависитотродительской,иможетвыполнятьсяпараллельноиливлюбойпоследовательностисосновнойзадачей。
Кпримеру、одинответственныйвыполняетзадачунаразработкупродукта。Выможетесвязатьэтодействиесзадачейподизайнудляэтогожепродукта,которуювыполняетдругойответственный。
Такжевыможетесвязатьоднотипныезадачи,чтобыответственныйзазадачумогувидеть,какделаласьработанадпохожейзадачей。
Связь со сделко р
ЕсливCRMвыведетеработусклиентомвворонк,евыможетеподвязатьсделку、чтобыбыстрополучитьдоступкинформациипосделкам。
Связь с контактом
ЕсливCRMвыужедобавляликонтактвручнуюилипоинтеграции,выможетепривязатьконтакт,чтобыбыстрополучитьдоступкконтактуисвязатьсясним。
Чтобынайтинужнуюзадачу,сделкуиликонтакт,выберитеопциюиначнитевводитьназваниевполепоиска。
Послетогокакзаполнилиосновныеполязадач,инажмите«Добавитьзадачу»。Карточказадачиотобразитсявтойколонкедоски,какойузадачибылстатус。Выможететакжеповторнооткрытьзадачуидополнитьее。Читайте подробнее:«Как с або отат т с с а а с е е»。
Обновлено:02.12.2022
Регистрация через со с сет
Войти через Facebook Войти через谷歌