Як п п а а с с а ат а з у а одам

Угода-цекарткавCRM,якадопомагаєоцінитивашівзаємодіїзклієнтаминарізнихетапахпродажу．ГоловнезавданняCRM -фіксувативсізаявкинадошціворонкипродажів。

Кожнаугодазаноситьсятакождокарткиконтакта,щодопомагаєаналізуватиефективністькожногоетапуроботизклієнтом。

Ви можете ст о о о ит ту у о и и н нала ат т а а а а атавтоматичнестворенняугодзіншихсервісівSendPu开云体育手机网页版登录入口官网lseдл кожної во о онк окремо。

Розглянемо вс со особли и о ост о ро от з вс од м м。

Зміст

Як додат т у у у у н н

ПерейдітьдорозділуCRM»,«виберітьворонку,вякійпотрібностворитиугоду。Натисніть«Додати у у у у у»(添加协议)。

Вкажітьназвуугоди,їїстатуставідповідального。

Уворонцівжестворенотритиповістатуси:«Нові»(新),«Вроботі»(进步)та«Напідпис»(批准)。Також ви и можете ст т о о о и ит но о стат т с с о од。

ВиможетедодативідповідальнихчереззапрошеннякористувачівдоCRM。

УналаштуванняхCRMвиможетевибратиосновноговідповідальногозаавтоматичноствореніугоди。Пришвидкомустворенніугодивідповідальнимпризначаєтьсятой,хтостворивцюугоду。Призвичайномустворенніугодиєопціявказативідповідального。

Вкажітьсумутавалютуугод,иякщойдетьсяпрокупівлю——продаж。

Виберіть тип у оди。Надалі， за типом у у оди ви можете фільтрувати р и。

Уворонцівжевстановленітакітипиугод:«Продаж»(出售),«Продажтоварів»(产品销售),«Продажпослуг»(服务)的销售,«Перепродаж»(转售),«Сер开云体育电子游艺віснеобслуговування»(服务维护),«Інше»(其他)。

Занеобхідностівиможетевідредагуватиіснуючіабододатиновийтипугоди。Дляцьогоуналаштуванняхворонкиперейдітьнавкладку«Поля»(字段)інатисніть«Редагуватиполе»(编辑字段)。

Витакожможетедодатисвоїатрибути——полездодатковоюінформацієюпроугоду。

Введітьзначенняуіснуючіполяабододайтеновеполе。

Дляцьогонатисніть«Додатиполе»(添加字段),введітьназву,типполятайогозначення。

Такожвиможетедодатиполядляоперацій,якібудутьвідображатисяувсіхкарткахугодзазамовчуваннямуналаштуванняхCRM。

Потімприв”яжітьконтактдоугоди——введітьконтактніданіклієнта-ім”я,прізвище,електроннуадресутателефон。Ви можете додати до 5 контактів до о однієї у од。

Якщоконтактвжеєуспискуконтактів,підчасвведенняіменівінавтоматичнопідтягнетьсяівизможетейоговибратидляцієїугоди。

Натисніть«Додати у у у у у»(添加协议)。

Як додат ти идку у у оду

Швидкуугодуможнадодатибезпосередньонапотрібнийетап(стату)сканбандошки。Такаугодамаєменшеполівдлязаповнення,івикористовуєтьсядляшвидкогододаванняугодипідчасспілкуваннязклієнтом。

Употрібнійколонцінатисніть«Додатишвидкуугоду»(添加快速交易)тазаповнітьполя:назва,ім”ятапрізвищеконтакта,емейлітелефон,тасумаугоди。

Редагується и идка - у о ода， як з и и и а а。

Як фільтрувати у оди

Виможетевідфільтруватиугод,иякібудутьпоказанінаканбандошці。

Дляцьогонатисніть«Фільтр»(过滤器)тавкажітьумовифільтру。

Ви можете фільтрувати у у оди за такими критеріями:

зачасомстворення——вкажітьточнийперіодчасуабовиберітьопцію«Останні90/30/7днів»;
застатусом——виберітьодинабокількаетапівроботизугодою;
завідповідальним- виберіть одно о о о о кількох відповідальних;
,“язаіммпрізвищем,邮件адресоютателефоном——введітьданіконтакту;
засумоютавалютовю——ведітьсуму«від»(从)і«до»()тавкажітьвалюту;
заджерелом——укажітьджерело,зякогобулоствореноугоду:чат——бот,формапідписки,лендинг,自动化360年оплати,API,інтеграціяабовручну;
затипом——виберітьтипугоди:продаж,продажтоварів,продажпослуг,перепродаж,сервіснеобслуговуваннятаінше。
задатоюзакінчення——виберітьдатузакінченняугоди:бездати,прострочено,протягомдоб,итижняабомісяця。

Також можна фільтрувати заполями， к о с ст с о о или дл с од。

Звернітьувагу:якщовідображаютьсяневсіполяугодуфільтрі,спробуйтенатиснутина«Змінитиполяфільтра»(改变过滤字段)тавибратитіполя,яківибажаєтевідобразити。

Як didn ' t еда а с у а ат інформацію щодо didn ' t а од

Загальнаінформація

Післястворенняугодивиможетенатиснутинакарткуугодитапереглянутисамукарткуугоди。

Укартцівиможетезмінитиназвуугоди,відповідальногозаугодузіспискузапрошенихкористувачі,встатусугодиабозавершитиїїпісляспілкуваннязклієнтом。

Читайте також:«Як кер с ат відповідальними»。

Навкладці«Загальні»(通用)виможетепереглянутиінформаціюпротоварабопослугу、якудодалидоугод,измінитисумузамовлення,додатиновеполе。

Читайте також:«Як ке е у а ат а ати иб б б т там м од»。

Виможетезугодизв”язатисязконтактом——натиснітьвідповіднийзначок,щобнадіслатилистабовідкритичатвчат——ботах。

Такожможетевідв”язатиконтактізугодитадодатиінший。Виможетеприяв”затид5оконтактівдооднієїугоди。

Історія та комента

Виможетепереглядатиісторіюредагуванняугоди,пов”язанихподійтакоментарі。

Щобзалишитикоментардоугодивашійкоманді,введітьтекстд5000осимволівінатисніть进入。

Платежі

Навкладці«Платежі»(支付)виможетепереглянутиінформаціющодоплатежівугоди:платіжнусистему,суму、опис,статустадату。

Навкладці«Пошта»(电子邮件)можнапереглянутиінтеграцію邮件адресиклієнтазCRM。

Навкладці«Товари»(物品)відображаютьсятовари。

Вкладки«Товари»(物品)та«Пошта»(电子邮件)заразурозробці。

Як пере т т т на сторінку у од а

Такожвиможетеперейтинасторінкуугод,ищобпереглянутидетальнуінформаціюпроугодуаборедагуватиїї。

Дляцьоговиберітьугодутанатиснітьназначок«Деталіугоди»(交易详细信息)。

Зліваможнапереглянутиабозмінитиназву,суму,стату,стип,відповідальногоугод,идодатиновеполе,завершити,поділитисяабовидалитиугоду。

Праворучнавкладці«Історія»(历史)виможетедодатикоментардоугодитапереглянутиісторіюроботизугодою。Виможетевибративідображеннявсієїісторіїабопоказлишекоментарів。

Навкладці«Платежі»(支付)відображаєтьсяінформаціящодоплатежівугоди:платіжнасистема,сума,опис,статустадата。

Увкладці«Контакти»(联系人)виможетепереглянутиінформаціюпроконтакти,пов”язанізугодою,зв”язатисязконтактом,розірватизв”язокізконтактомтадодатиіншийконтакт。

Навкладці«Товари»(物品)відображаютьсятовари。

Навкладці«Пошта»(电子邮件)можнапереглянутиінтеграцію邮件адресиклієнтазCRM。

Вкладки«Товари»(物品)та«Пошта»(电子邮件)заразурозробці。

Дзвінки

Увкладці«Дзвінки»(调用)можнапереглянутитакіданіактивностіпоклієнту:дататачасдзвінків,тривалість,тип(вхідні,вихідні、пропущені),записдзвінкатаменеджер,якийвзаємодіявізклієнтом。

Як додат т

Виможетедодатизавданнядокарткиугод,иякпристворенніугод,итаківжедоіснуючої。Дляцьоговідкрийтеабопочнітьстворюватиугоду,прокрутітьлівупанельінатисніть«+Додатизавдання»(+添加任务)。

Введітьназвузавдання,заповнітьусінеобхідніполятанатисніть«Додатизавдання。”

Читайте також:«Як ст о о о ит т зада т т»та«Як п п а а л с а ат т із зада а а ам»。

Задача з' и ит у у ка т т ' ' у и и оди。Унійбудевказаноназву,статуснадошцізавдань,термінивиконаннятавідповідальний。Щобвідредагуватизадачуабопереглянутикартку、натиснітьнанеї。

Щобвідв”язатизавдання,натиснітьіконкуроз”єднаннянавпротиназвизавдання。

Як додат а фа а л

Виможетеприкріплюватифайлидоугод,ищобматеріалибуливзагальномудоступіувсі,ххтопрацюєзугодою。Натисніть«+Додатифайл»(+添加文件),виберітьзісховищавобліковомузаписіабозавантажтеновийфайлзвашогопристрою。

Розмірфайлуубезкоштовномутарифі——небільш200Меб。Обсягсховищафайлівнепідсумовуєтьсясервісами,австановлюєтьсязарозміроммаксимальноготарифунасервісі。Щоб збільшити о， підключіть іншийтариф．
Читайте докладніше:”Тарифи в email сервісі”、“Тарифи в са т т“та”Тарифи в ку у а а"．

Неважливовякомузпроєктівдоданийфайл:邮件сервісі,восвітнійплатформі、конструкторісайтів,——їхможнадодатидоугодиCRMабоукоментар。

Натиснітьнаіконкуредагування,щобкеруватифайломпіслязавантаження:

Завантажити—завантажити ф - а на пристрій。

Показати в па ап к к к к к к——показати,дерозташованийфайлусховищіSendPu开云体育手机网页版登录入口官网lse。

Прибрати із за а данн——видалитицейфайлізцьогозавдання,аленезісховищаSendPulse。开云体育手机网页版登录入口官网

Видалити——видалитицейфайліззавданнятасховищаSendPul开云体育手机网页版登录入口官网se。

ВиможетеподілитисяугодоюззапрошенимикористувачамизвашоюCRM,щобпереглянутидеталіугоди。

Дляцьоговиберітьугодутанатиснітьназначок«Поділитисяугодою»(股票交易)。Системаскопіюєвампосиланнянацюугоду,виможетенадіслатийогокомусьіззапрошенихосіб。

Як перенест т у оду на інший етап

Виможетевибратиугодутазмінитиїїстатусукартціугоди。

Припереглядіспискуугоднаканбандошцівиможетезатиснутикарткуугодимишкоютаперетягнутиїїнапотрібнийетап。

Як пе е е л нут т суму у од

Виможетепереглянутизагальнукількістьугодтасумуугодзусієїворонкиабозаокремимистатусами．

Сума у у у од відображається у у ал л т т， виставленій унала н - т - с а анн облікового за апис．Сумаможезмінюватисьвзалежностівідпоточногокурсувалюти。